发行股数：不超过1,520万股

　　每股面值：人民币1.00元

　　每股发行价格：人民币元

　　预计发行日期：2008年5月26日

　　拟上市证券交易所：深圳证券交易所

　　发行后的总股本：不超过6,080万股

　　本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　股东昌正有限公司（香港）将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在Chen，Kai（陈锴）担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司（香港）不得转让其所持有的本公司股份。

　　昌正有限公司（香港）于2007年9月20日增资的60万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　签署日期：二○○八年四月九日