本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行，其中网下配售不超过480万股，网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）国联证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

　　一、网上路演网址：中小企业路演网(http://smers.p5w.net)。

　　二、网上路演时间：2008年5月7日(星期三)14:00－17:00。

　　三、参加人员：山东恒邦冶炼股份有限公司管理层主要成员和本次发行保荐人(主承销商)国联证券有限责任公司相关人员。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。