 赣粤高速(600269):资产优质 政府支持潜在收购机会 |
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公司参股国盛证券（原江西省证券公司）6.74%的股权。虽然受成本法影响，该部分收益无法在账面体现，但未来的潜在收益依然可以预期。不考虑未来继续收到补贴收入，我们预计公司07-09年EPS分别为0.81元、0.87元、0.99元，目前08年动态PE为19倍，有所低估，我们给予公司"增持"评级。..
(天相投顾)
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山东高速(600350):业绩稳定增长
德济高速注入可期
目标价格11.42元 |
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在不考虑德济高速收购的情况下，预估公司2007年、2008年、2009年EPS分别为0.33元、
0.41元、0.47元。基于区域经济的持续活跃，我们给予公司"推荐"的投资评级
，如果收购德济高速明朗，股价还有20%以上的涨幅。 (申银万国)
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云南白药：优于大市
目标价格41.50元 |
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尽管近期内云南白药缺乏股价上涨的催化因素，但考虑到08
年之后潜在的高增长、其优质资产以及处于行业最高水平的净资产收益率，我们认为该股估值应在50 倍08
年市盈率。我们维持盈利预测以及目标价格。 (中银国际)
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贵州茅台：贵州茅台经销商大会纪要
目标价格236 |
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产不供需矛盾依然存在，加大力度培育38度、43度和系列酒的销售市场，预计公司07、08、09年的EPS分别为2.59、3.63和4.71元。 (兴业证券) [内参下载] |
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中国人寿：11月保费收入点评
目标价78.5元 |
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寿险保费增速回升。我们对公司07年全年保费增速保持乐观，预计在8%－10%之间。(兴业证券) [内参下载] |
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天音
控股：代理品牌逐步增多、收入有望快速增长
目标价32.4元 |
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我们认为随着天音控股网络建设和管理系统的成熟，其执行能力不断被认可、市场份额逐步提升，具有交好的成长性，我们给予公司08年40倍的PE,相应的股价位32.4元/股，维持推荐评级，建议持有。(国信证券)
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双汇发展：巨变前夕，战略建仓
目标价65元 |
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根据对双汇发展的盈利预测及对应的风险，我们给予公司2008年37倍的PE，6个月目标价为65元，维持“买入”的投资评级。
(东方证券)
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中国国航：景气行业 龙头公司
目标价为33-38元 |
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根据我们的预测，公司07年—09年每股收益分别为0.39元、0.55元和0.64元。目标价33-38元，给予强烈推荐的投资建议。(渤海证券)
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