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    国电电力（600795）今日公告，公司拟发行分离交易可转债不超过40亿元,即发行不超过4000万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。

　　原股东可优先配售50％

　　公告称，本次分离交易可转债将按面值发行,每张面值100元。债券所附的认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。公司将提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

　　本次发行分离交易可转债,原股东享有优先认购权,向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的50%。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。

　　分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算；利率水平及利率确定方式,公司将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。分离交易可转债自发行之日起每年付息一次。

　　随债券派发的认股权证存续期为24个月，行权期为存续期的最后5个交易日。本次发行所附认股权证行权比例不高于2:1,即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利。

　　认股权证的行权价格不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前二十个交易日公司A股股票均价和前一个交易日公司A股股票均价。

　　替换29亿金融机构借款

　　公司本次发行分离交易可转债的募集资金主要用于替换金融机构借款和投资电源基建项目。

　　募集资金将用于替换不超过29亿元金融机构借款，以及9个发电站项目，分别是四川大渡河瀑布沟水电站项目、四川大渡河深溪沟水电站项目、吉林碧水水电站项目、大同三期项目、内蒙古东胜热电项目、辽宁兴城风力发电项目、辽宁兴城刘台子风力发电项目、辽宁凌海南小柳风电场项目、四川大渡河大岗山水电站项目。

　　公告称，如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。

　　发行分离交易可转债将有利于缓解公司的财务压力，截至2007年9月30日，公司负债总额402.51亿元，其中银行借款262.82亿元，占负债总额的65.3％。目前，公司本部金融机构借款已达34亿元。

　　公告称，募集资金投入后，将降低公司财务费用，改善公司资产负债结构，加快基建项目投资建设进度，将进一步提高公司的装机容量水平和市场份额，提高公司竞争力，促进公司快速发展。