外围美股上周末大跌，A股周一低开走高依然逆流返红，表明了在政策转变之下，国内投资者信心的全面恢复。场外资金的积极回流将有望使短期股指企稳在2000点上方，特别是前期曾一路做空的基金们，从上周开始反手做多，其对部分有价值投资的蓝筹股所进行的补仓行为，必将会推动相关蓝筹股股价的飙升。据报道，政府的4万亿元投资计划等一系列救市举措将对宏观经济产生积极影响,这已成为各基金的共识。动作快的基金在上周一已开始加仓，动作慢的在上周五也开始进入了。基金普遍认为,在投资、出口和消费这传统的"三驾马车"中，与投资相关的板块将在4万亿元的财富机会中直接受益。谈及未来的行业配置,多家基金表示将一方面根据政策的变化来挖掘4万亿投资计划中的受益板块,另一方面仍将沿循前期一直坚守的受经济周期和出口等影响较小的行业与企业。
从本栏上周点评的受益铁路大建设的蓝筹股中国南车（601766），在本周有大量配售股将会上市流通的背景下，能够出现连续涨停的态势，充分证明了基金和券商机构们对做多市场的觉醒。中铁二局（600528）、路桥建设（600263）、中国南车连续放量涨停！中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、晋亿实业（601002）、时代新材等铁路建设配套企业的股价步步走高，反映出了机构的投资目标和阵地，真正受益2万亿铁路大建设和4万亿基础建设的相关个股，无疑是基金技构们的主要增持目标，也是其它游资抢筹的对象。因此在实战上要把万亿投资建设中的真正受益股，作为近期主要关注的方向，在其股价调整时或调整充份后准备的临界拉升时，就应该积极去把握。后市潜力股建议可关注与中国南车一样同属铁路建设配套企业，且同样超低股价的（600808）马钢股份：公司是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商，国内铁路客车轮有90%产自马钢股份，在货车轮市场也有50%的份额。未来所面临非常难得的市场机遇，将会有力地提升其二级市场股价。目前该股底部放量走高后且调整充份，在大机构觉醒回补万亿投资受益蓝筹股的浪潮下，其主升浪呼之欲出，值得重点关注！
万亿投资建设直接受益者 比拼"南车"连续涨停
如果你错过了1998年开始的高速公路投资热潮，那么，你现在该睁大眼睛了。我们即将迎来的是声势更为浩大的铁路投资热潮，未来三年，中国铁路投资规模将达到3.5万亿元。据新华社消息，今后三年，我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元，2009年计划完成投资6000亿元，新开工铁路建设投资规模则达到1万亿元。作为投资拉动经济增长的重要组成部分，近期，铁路建设项目的批复开工速度明显加快。我们了解到，10月铁路开工项目总投资规模达到了2500亿元，而10月以后新开工的项目将达到4100亿元左右。桥涵、路基、轨道的投资建设以及机车车辆购置将是未来三年铁路建设热潮中投资规模最大的四大部分。完成2009年6000亿元的基本建设投资，需用钢材2000万吨、水泥1.2亿吨。照此估算，每进行1亿元铁路基建投资，将带来1/3万吨钢材需求，2万吨水泥需求。（600808）马钢股份作为我国最大的钢铁企业之一，不但其钢材产品将分享万亿基建投资大蛋糕，另公司作为世界第二亚洲最大的火车轮生产企业，明显将比其它钢企又多了份市场机遇。国内铁路客车轮有90％来自马钢公司，在铁路货车轮的市场占有率也达到50％以上，而公司开发的高速铁路接触网用其它三个规格的欧标热轧H型钢新产品不久也将问世，目前公司又接到在建的南京到合肥段高速铁路客运专线的订单，随着4万亿铁路、公路大投资的推进，其未来的业绩增长动能将极为充沛。特别是目前该股股价仅为4元多，在其它万亿投资建设受益股纷纷狂涨之后，马钢股份已成市场最低价的万亿投资建设受益股。在目前基金和游资均把低价作为首选的氛围下，马钢股份后市有望底部崛起与中国南车比拼涨停！
三季度业绩保持增长 潜藏"增持回购"大题材
公司第三季度实现营业收入约198.7亿元，同比增长44.68%；实现归属于上市公司股东的净利润约7.87亿元、同比增长56.46%。马钢股份三季报披露的前10名无限售条件股东持股情况显示，马钢集团持有1376万股，这部分股份系从二级市场增持所得。马钢集团的增持计划是，12个月内继续在二级市场增持马钢股份，累计增持比例不超过总股本的2%。值得关注的是，马钢股份董事会在审议三季报的同时，审议通过在银行间债券市场发行总额不超过40亿元中期票据的议案，并授权公司管理层根据市场情况确定具体发行方案。央行最近刚刚重启中期票据发行，优先安排大型权重股上市公司发行中期票据，所募资金可按国家有关规定用于回购本公司股票。而马钢股份推出中期票据发行预案，没有明确募集资金用途，加上其本身所具有的增持计划，因此仍难免令市场浮想联翩，潜在的增持回购题材具有巨大想象空间。
二级市场上，包括基金在内的机构投资者，对政府近期所推出的一系列万亿投资计划作用的觉醒，场内股票的炒作明显由中小盘向价值蓝筹股转移，而其中真正能够受益万亿投资建设的相关低价蓝筹股，无疑是机构和游资共同喜爱的对象。（600808）马钢股份作为铁路建设中的配套企业和万亿基建的直接受益者，目前超低股价将赋予其更大潜力，值得中短线积极关注！
(来源：越声理财)
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